2024年8月中国棉纺织行业景气报告-b体育官网

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全球经济继续偏弱运行。据中国物流与采购联合会公布的全球制造业采购经理指数,2024年8月全球制造业pmi为48.9%,与上月持平。综合指数变化,全球制造业pmi虽较上月持平,但连续5个月保持在50%以下,意味着全球制造业继续偏弱运行。

中国经济景气水平保持稳定。国家统计局发布的2024年8月中国制造业采购经理指数为49.1%,比上月下降0.3个百分点。8月,受高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响,8月制造业pmi降至49.1%,景气水平有所回落,但指数连续4个月保持在49%以上,结合前期走势,经济运行整体相对稳定。

中国棉纺织景气指数出现回升。8月中国棉纺织景气指数为49.6%,较7月上升0.8个百分点。进入8月,市场交投出现季节性改善,订单有所好转,结合原料价格波动及企业经营情况看,棉纺织行业景气水平虽仍处临界点以下,但已出现回升趋势,且企业对未来市场的信心增强。从分项指数看,构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数均中,生产指数和企业信心指数高于临界点,其余指数均低于临界点。7个分项指数中原料采购指数与企业经营指数与7月持平,其余指数均较7月出现上升。

原料采购指数

2024年8月,原料采购指数为48.5%,低于临界点,与7月持平。当月,棉价走势先降后涨,8月上旬郑棉继续创出阶段性新低,最低价至13200元/吨,8月中下旬开始下游订单与情绪开始逐渐好转,棉价止跌并维持弱势上涨格局;涤纶短纤价格跟随原油价格震荡下降;粘胶短纤价格维持坚挺,稳中有升。据tteb数据,国内3128级棉花现货月均价14508元/吨,环比下降884元/吨,降幅5.74%;1.4d直纺涤纶短纤月均价7544元/吨,环比下降275元/吨,降幅3.52%;主流粘胶短纤月均价13500元/吨,环比上涨27元/吨,涨幅0.20%。从采购量看,随着市场行情季节性好转,纺企主要原料采购出现上升,棉花采购指数51.1%,较7月上升2.3个百分点,非棉纤维采购指数50.2%,较7月上升0.8个百分点,二者均高于临界点。

原料库存指数

2024年8月,原料库存指数为49.9%,低于临界点,较7月上升0.7个百分点,行业主要原材料库存量下降。8月,随着棉价探底及市场季节性好转,纺企开机逐步上升,棉花采购心态逐步回暖;涤纶短纤价格持续震荡下降,市场观望心态重,纺企旺季囤货难以启动,采购谨慎;粘胶短纤方面,产业链上下游执行订单为主,今年旺季预期偏弱,下游基本以刚需采购为主。8月,棉花库存量指数为50.7%,较7月上升2.2个百分点;非棉纤维库存量指数为49.2%,较7月下降0.6个百分点,棉花库存量指数高于临界点,非棉纤维库存量指数低于临界点。

生产指数

2024年8月,生产指数为50.3%,高临界点,较7月上升1.0个百分点。8月下旬棉纱市场出现季节性好转,纺企订单有所改善,纱产量指数回升;坯布市场8月中上旬交投氛围冷清,开机下降,下旬开始织厂订单有所恢复,开机陆续增加,但单量恢复有限,8月整体布产量指数下降。从分项指数看,棉纺织厂设备开台率指数为50.3%,较7月上升1.5个百分点。纱产量指数为50.7%,高于临界点,较7月上升1.4个百分点;布产量指数为49.8%,低于临界点,较7月下降0.9个百分点。

产品销售指数

2024年8月,产品销售指数为49.8%,低于临界点,较7月上升1.1个百分点。当月,据tteb数据,纱线代表产品32支纯棉普梳纱月均价21228元/吨,环比下降504元/吨,降幅2.32%,坯布代表产品纯棉坯布(c 32*32 130*70 63"2/1喷气)月均价6.78元/米,环比下降0.06元/米,降幅0.88%。销售方面,8月中下旬起,纱布市场均出现季节性好转,交投环比改善,订单有所恢复,走货量增加。纱销售量指数为51.3%,较7月上升3个百分点;布销售量指数为52.2%,较7月上升2个百分点。产品销售指数受纱布价格下降拖累低于临界点。

产品库存指数

2024年8月,产品库存指数为48.7%,低于临界点,较7月上升0.5个百分点,产品的库存量上升。8月上旬棉价大幅下降,令市场观望心态增多,下游采购谨慎,纱布库存持续积累,虽8月下旬起订单有所转好,市场交投改善,但8月整体的纱布库存指数均低于临界点。纱库存量指数为49.7%,较7月上涨1.5个百分点;布库存量指数为47.1%,较7月下降1个百分点。

企业经营指数

2024年8月,企业经营指数为49.1%,低于临界点,同7月持平。8月,市场季节性的好转令企业的销售形势得到改善,营业收入环比好转,但月初棉价大幅下降,对企业利润造成负面影响,且纱布即期利润仍处于亏损阶段,总体看8月企业经营压力增加。从构成企业经营指数的分项指标看,主营业务收入指数为50.1%,高于临界点,较7月上升1.7个百分点;利润总额指数为48.2%,低于临界点,较7月下降1.7个百分点。

企业信心指数

2024年8月,企业信心指数为50.6%,较7月上升3.3个百分点,企业信心指数高于临界点,企业对未来市场的信心增强。8月中下旬起,市场行情出现季节性好转,企业的销售及订单均出现好转,虽月初国内棉价的大幅下降对企业的经营造成更大压力,但中下旬起棉价止跌并维持弱势上涨,企业对后期市场信心增强,对传统旺季也抱有一定期待。

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织厂,参考国家制造业pmi等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。



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